Es war zu einer Zeit, wo eine große Dürre die Wassertropfen bedrängte. Sie mussten auf ihrem Weg zum Meer die Staumauer passieren. Dazu benötigten sie Freischwimmerzeugnisse, die zur Passage der Staumauer berechtigten.
Eines Tages wurden zwei Wasserschutzpolizisten erschossen, die Freischwimmerzeugnisse dabei hatten, die selbst vom örtlichen Bademeister Louis nicht widerrufen werden konnten. An der Staumauer wurden die üblichen Verdächtigen verhaftet.
Am gleichen Tag treffen Wassertropfen Ilsa und Victor ein und sitzen wie alle anderen Wassertropfen ohne Freischwimmerzeugnisse vor der Staumauer fest. Ilsa und Victor gehen abends in Ricks Cafe, um jemanden zu treffen, der ihnen Freischwimmerzeugnisse verkauft.
Rick sagt, als er Ilsa sieht: "Von allen Kaschemmen der Welt kommst du ausgerechnet in meinen Stausee." Sam spielt auf dem Piano:
You must remember this,
a drop is just a drop
Rick besäuft sich mit einem guten Tropfen. Ilsa küsst Rick, weil sie hofft, dadurch die Freischwimmerzeugnisse zu erhalten. Der Plan gelingt: Rick verspricht, die Freischwimmerzeugnisse mitzubringen und mit Ilsa wegzuschwimmen.
Auch Major Strasserbach erscheint an der Staumauer. Im Nebel erschießt Rick Major Strasserbach. Er gibt Ilsa die Freischwimmerzeugnisse und schubst Ilsa und Victor von der Staumauer.
Hand in Hand mit dem örtlichen Bademeister Louis geht Rick in den Nebel.
Das ist der Beginn einer wunderbaren Wassertropfen-Freundschaft.